Teklifi gönderin, onay bağlantıdan gelsin.
Kalemleri, KDV'yi ve geçerlilik tarihini girip teklifi hazırlarsınız. Müşteriniz bağlantıyı ya da PDF'teki QR kodu açar, giriş yapmadan onaylar; onay anında size düşer.
Ücretsiz başlayın · Profesyonel paketinden itibaren: 699,99 TL / ay, KDV dahil.
Neden önemli
- "Teklifi gördünüz mü?" telefonu biter: Müşterinin teklifi ilk ne zaman açtığını teklif ayrıntısında görürsünüz.
- Onay yazılı kalır: Müşteri onayı tarihiyle kaydedilir; sözlü onayı da "müşteri adına onay" ile not düşerek kaydedersiniz.
- Fatura yeniden yazılmaz: Onaylanan teklifin kalemleri fatura taslağına aynen geçer; müşteri ve tutar hazır gelir.
- Eski teklif ortalıkta kalmaz: Geçerlilik tarihi geçen teklif "Süresi doldu" olur ve artık onaylanamaz.
Nasıl çalışır
- Teklifi hazırlayın: Müşteriyi seçin, ürün ya da teklife özel kalem ekleyin; miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV oranını girin.
- Geçerlilik ve koşulları yazın: Düzenleme ve geçerlilik tarihini seçin, not ve koşullar alanına ödeme ya da teslim şartlarınızı yazın.
- Gönderin: PDF'i e-postayla gönderin ya da müşteri teklif sayfasının bağlantısını paylaşın; PDF'teki QR kod aynı sayfayı açar.
- Onayı alın, faturaya çevirin: Müşteri onaylayınca e-posta ve telefon bildirimi gelir; tekliften fatura taslağı açıp kesersiniz.
Şirket panelinizde
- Teklif kalemleri (Profesyonel): Ürün listenizden ya da teklife özel kalem; satır satır iskonto ve KDV oranı, ara toplam ve genel toplam.
- Müşteri teklif sayfası (Profesyonel): Firma bilgileriniz, kalemler ve toplamla sade bir sayfa; müşteri giriş ya da üyelik olmadan açar.
- Tek düğmeyle online onay (Profesyonel): Müşteri "Teklifi onayla" der, teklif "Onaylandı" olur ve size anında haber gelir.
- QR kodlu PDF (Profesyonel): PDF'teki QR kodu okutan müşteri teklifi telefonundan görüntüler ve onaylar.
- E-postayla gönderim (Profesyonel): PDF ekli e-posta müşterinin iletişim dilinde gider; müşteri yanıtlarsa yanıt firma e-postanıza gelir.
- Görüntülenme ve durum (Profesyonel): Taslak, gönderildi, onaylandı, reddedildi, süresi doldu; müşterinin ilk açtığı zaman da görünür.
- Müşteri adına onay (Profesyonel): Yüz yüze ya da telefonda onaylanan teklifi kaydedin; müşteriye bildirim gitmez.
- Tekliften fatura taslağı (Profesyonel): Kalemler ve müşteri bilgisi faturaya geçer; e-Fatura ya da e-Arşiv olarak kesersiniz.
- Arama ve arşiv (Profesyonel): Müşteri, teklif numarası, kalem ve notta arayın; eski teklifleri arşive kaldırın.
Teklifler şimdilik Türk lirası hazırlanır. Tekliften kestiğiniz e-Fatura ve e-Arşiv için e-Belge sağlayıcı bağlantısı gerekir; kontörler paketten ayrıdır.
Sık sorulan sorular
Teklif hazırlama hangi pakette var?
Teklifler ön muhasebe modülünün parçasıdır. Ön muhasebe Profesyonel (699,99 TL/ay veya 6.999,90 TL/yıl), Premium ve Özel paketlere dahildir; ayrı abonelik yoktur. Ücretsiz Başlangıç paketinde ön muhasebe kilitlidir.
Müşterimin teklifi onaylamak için üye olması gerekir mi?
Hayır. Müşteriniz e-postadaki düğmeyle ya da PDF'teki QR kodla teklif sayfasını açar ve "Teklifi onayla" düğmesine basar. Giriş ya da üyelik istenmez; sayfayı yalnız bağlantıya sahip kişiler görür.
Müşteri onaylayınca nasıl haberim olur?
Onay gelince firma sahiplerine e-posta ve telefon bildirimi gider, panelde de bildirim görünür. Bildirimden teklife gidip tek tıkla fatura taslağı açabilirsiniz.
Müşteri telefonda onay verdiyse ne yapmalıyım?
Teklif ayrıntısında "Müşteri adına onayla" ile kaydedin, isterseniz görüşme notunu da yazın. Teklif "Onaylandı" olur, müşterinize e-posta ya da bildirim gitmez.
Onaylanmamış bir tekliften fatura kesebilir miyim?
Evet. İptal edilmemiş her tekliften fatura taslağı açabilirsiniz, çünkü onay başka bir yoldan gelmiş olabilir. Taslağı kontrol edip e-Fatura ya da e-Arşiv olarak kesersiniz.
Teklifin süresi dolunca ne olur?
Geçerlilik tarihi geçen teklif "Süresi doldu" olarak görünür ve müşteri artık onaylayamaz. Teklif sayfası müşteriye güncel teklif için sizinle iletişime geçmesini söyler.
/fatura-ve-tahsilat · /e-fatura · /cari-takibi · /fiyatlandirma