Satış ve fatura · 6 dk okuma · Güncellendi: 2026-10-12

Teklif nasıl hazırlanır? Heyşirket'te tekliften fatura taslağına

Teklifler ekranı, satışın fatura öncesi kısmını kayıt altına alır. Kabul edilen teklif tek düğmeyle fatura taslağına dönüşür; hiçbir kalemi yeniden yazmazsınız.

Kısaca

• Teklif mali bir belge değildir; kabulden sonra satış faturasına dönüştürülebilir.
• Her teklifin bir geçerlilik tarihi vardır; varsayılan olarak 14 gün sonrasına ayarlanır ve tarih geçince teklif Süresi doldu durumuna düşer.
• Teklif durumları sırasıyla Taslak, Gönderildi ve Kabul edildi ya da Reddedildi olarak ilerler.
• Yalnız Kabul edildi durumundaki teklifler Fatura taslağı oluştur düğmesiyle fatura taslağına aktarılır; her teklif için tek taslak oluşur.
• Serbest kalemle hazırlanan tekliflerde, fatura taslağında bu kalemleri kayıtlı bir ürün veya hizmetle eşleştirmeniz gerekir.

Karaköy Pera Otel, kahvaltı salonu için aylık 60 kilo kahve ve iki barista eğitimi istiyor. Fiyatı telefonda söylerseniz iki hafta sonra kimse hangi rakamda anlaştığınızı hatırlamaz.

Teklifler ekranı bu konuşmayı kalıcı bir kayda çevirir: ne teklif ettiniz, ne zamana kadar geçerli ve müşteri ne dedi. Rehberin sonunda kabul edilen teklifi, tek kalem yazmadan fatura taslağına çevirmiş olacaksınız.

Bölüm 1 · Tur Bu ekranda neler var?

Teklifler ekranı, hazırladığınız fiyat tekliflerini geçerlilik tarihleri ve müşteri kararlarıyla birlikte listeleyen sayfadır. Sağ üstte Yeni teklif düğmesi, üstte Müşteri veya teklif no ara kutusu bulunur.

Listenin en sağındaki İşlem sütunu bu ekranın kalbidir. Taslak bir teklifte Gönderildi ve İptal, gönderilmiş bir teklifte Kabul edildi ve Reddedildi, kabul edilmiş bir teklifte ise Fatura taslağı oluştur düğmesi görünür.

Bölüm 2 · Uygulama Adım adım teklif hazırlamak

Teklif hazırlamak; müşteriyi, geçerlilik tarihini ve kalemleri girip Teklifi oluştur düğmesine basmak, ardından müşterinin kararını listeye işlemek demektir.

Adım adım: tekliften fatura taslağına

1. Yeni teklif penceresini açın

   Sol menüden Teklifler sayfasına girip Yeni teklif düğmesine basın. Açılan Yeni teklif oluştur penceresinde Müşteri listesinden müşterinizi seçin. Müşteriye fiyat listesi bağlıysa liste adı pencerede görünür.

   

2. Tarihleri belirleyin

   Düzenleme tarihi bugünü, Geçerlilik tarihi ise varsayılan olarak 14 gün sonrasını gösterir. Fiyatlarınız hammadde kuruna bağlıysa süreyi kısaltın. İsterseniz Not alanına ödeme veya teslim koşullarını yazın.

3. Kalemleri ekleyin

   Her kalemde Kayıtlı ürün listesinden ürününüzü seçin; ad, birim, fiyat ve KDV kendiliğinden dolar. Listede olmayan bir iş için Serbest kalem bırakıp Ürün / hizmet adı alanını doldurun. Miktar, Birim, Birim fiyat (₺), KDV ve İskonto (₺) alanlarını kontrol edin; yeni satır için Kalem ekle düğmesine basın.

4. Teklifi kaydedin

   Penceredeki Ara toplam, KDV ve Genel toplam satırlarını kontrol edip Teklifi oluştur düğmesine basın. Teklif listeye Taslak durumuyla ve otomatik bir teklif numarasıyla eklenir.

5. Gönderdiğinizi işaretleyin

   Teklifi müşterinize ilettikten sonra listede Gönderildi düğmesine basın ve onaylayın. Ayarlar'da Teklif durum güncellemelerini müşteriye gönder seçeneği açıksa müşteriye durum e-postası da gider.

6. Müşteri kararını kaydedin

   Müşteri onay verdiğinde Kabul edildi, vazgeçtiğinde Reddedildi düğmesine basın. Bu kayıt, hangi tekliflerin satışa döndüğünü ileride görmenizi sağlar.

7. Fatura taslağına dönüştürün

   Kabul edilen teklifin satırında Fatura taslağı oluştur düğmesine basın. Heyşirket aynı müşteri ve kalemlerle bir fatura taslağı oluşturur ve sizi doğrudan Yeni fatura ekranına götürür. Taslak zaten varsa düğme Fatura taslağını aç olarak görünür.

   

Bölüm 3 · Dönüşüm Fatura taslağına geçince ne olur?

Teklif fatura taslağına dönüştürüldüğünde kalemler, miktarlar, fiyatlar, KDV oranları ve iskontolar aynen taşınır. Fatura notuna teklif numarası ve teklifteki not otomatik yazılır; düzenleme ve vade tarihleri ise dönüşüm gününe ayarlanır.

Taslak açıldığında fatura kesme rehberindeki adımlarla devam edersiniz: vade tarihini müşterinin koşuluna göre düzeltin, PDF önizlemesini onaylayın ve faturayı kesin.

Aynı teklif için ikinci bir taslak oluşmaz. Düğmeye iki kez basmak ya da başka bir ekip arkadaşının aynı anda basması, sizi her zaman aynı taslağa götürür. Bu, aynı siparişin iki kez faturalanmasını önler.

Bölüm 4 · Arka plan İşin mantığı: teklif neden yazılı olmalı?

Yazılı teklif, fiyat, kapsam ve süre konusunda iki tarafın aynı şeyi anladığının kanıtıdır. Faturaya itiraz edildiğinde ilk bakılan belge çoğu zaman kabul edilmiş tekliftir.

Geçerlilik süresi ise sizi korur. Kahve çekirdeği gibi kur ve emtia fiyatına bağlı ürünlerde, üç ay önce verilmiş bir fiyatın bugün istenmesi kârınızı sessizce eritebilir. Süresi dolan teklif otomatik Süresi doldu durumuna geçer; yeniden fiyatlamak için doğal bir fırsat yaratır.

Teklifin hangi koşullarla yazılacağı, iskonto disiplini ve kabul sonrası adımlar için tekliften faturaya satış süreci yazımızı okuyun.

İlk teklifinizi hazırlayın Müşterinizi seçin, kalemleri ekleyin ve geçerlilik tarihini belirleyin. Kabul geldiğinde tek tıkla faturaya geçin. Tekliflere git

Yazar: Heyşirket Editör Ekibi