Cari · 7 dk okuma · Güncellendi: 2026-10-12

Müşteri nasıl eklenir? VKN/TCKN, vade ve kredi limitiyle eksiksiz cari kart

Doğru açılmış bir cari kart, faturanın ilk seferde kesilmesi ve tahsilatın zamanında izlenmesi demektir. Bu rehberle müşteri kartını iki dakikada eksiksiz açarsınız.

Kısaca

• Yeni müşteri, Müşteriler ekranındaki Yeni müşteri düğmesiyle açılır; zorunlu alan yalnızca Unvan / Ad soyad'dır.
• VKN 10 haneli (şirketler), TCKN 11 haneli (şahıslar) girilir; e-Fatura mı e-Arşiv mi kesileceği fatura gönderilirken mükellefiyet kontrolüyle otomatik belirlenir.
• Varsayılan vade (gün) yeni faturanın vade tarihini otomatik doldurur; Kredi limiti (₺) aşıldığında fatura kesilmez.
• Yetkili kişiler müşteri çalışma alanından eklenir ve biri Birincil olarak işaretlenebilir.

Atlas Kahve Kavurma'nın satış sorumlusu, Moda Sahil Kafe'ye ilk 20 kiloluk çekirdek siparişini gönderecek. Faturayı kesmeden önce tek bir şeye ihtiyacı var: doğru açılmış bir müşteri kartı.

Bu ekran tam olarak bunu çözer. Burada açtığınız kart; faturada, ekstrede, tahsilatta ve raporlarda aynı bilgiyle karşınıza çıkar. Bir kez doğru girin, bir daha düşünmeyin.

Bölüm 1 · Tur Müşteriler ekranında neler var?

Müşteriler ekranı, firmanızın tüm cari kartlarını kart görünümünde listeleyen sayfadır. Sol menüde Müşteriler başlığıyla açılır ve her kartta unvan, VKN/TCKN, il-ilçe, vade bilgisi ve güncel cari bakiye görünür.

• Arama kutusu: “Unvan, VKN/TCKN, telefon veya e-posta” ile arar. Yazdığınız anda liste daralır.
• Müşteri kartı: Unvanın baş harflerinden oluşan rozet, VKN/TCKN satırı, il-ilçe ve “30 gün vade” ya da “Peşin” etiketi. Yetkili kişi eklediyseniz “2 yetkili” gibi bir not da görünür.
• Cari bakiye: Müşterinin size olan güncel borcu.
• Detayı aç: Müşterinin cari çalışma alanına gider; tüm belgeler, tahsilatlar ve yetkililer orada.
• Ekstre: Fatura ve tahsilatları tarih sırasıyla, yürüyen bakiyeyle gösteren pencereyi açar.
• Üç nokta menüsü: Kartı düzenlemek veya müşteriyi Pasifleştir ile listeden kaldırmak için.

Liste kalabalıklaştığında sayfa başına 48 kart gösterilir; alttaki Önceki ve Sonraki ile gezinirsiniz. Şimdi asıl işe geçelim.

Bölüm 2 · Uygulama Adım adım: yeni müşteri nasıl eklenir?

Yeni müşteri eklemek, Yeni müşteri penceresindeki kimlik, adres ve ticari tercih alanlarını doldurup Müşteriyi kaydet demektir. Aşağıdaki sırayı izlerseniz kart ilk faturaya hazır olur.

Adım adım müşteri kartı açma

1. Yeni müşteri penceresini açın

   Sol menüden Müşteriler sayfasına gidin ve sağ üstteki Yeni müşteri düğmesine tıklayın. “Faturada kullanılacak cari bilgileri” başlıklı pencere açılır.

   

2. Unvanı yazın

   Unvan / Ad soyad * alanına müşterinin vergi levhasındaki tam unvanı girin, ör. “Moda Sahil Kafe Gıda Turizm Ltd. Şti.”. Bu tek zorunlu alandır ve en az 2 karakter olmalıdır.

   

3. VKN veya TCKN ve vergi dairesini girin

   VKN / TCKN alanına şirketler için 10 haneli vergi kimlik numarasını, şahıs işletmeleri ve bireyler için 11 haneli T.C. kimlik numarasını yazın. Alan yalnızca rakam kabul eder. Ardından Vergi dairesi alanını doldurun.

   

4. Adres ve iletişim bilgilerini ekleyin

   Adres, İlçe ve İl alanlarını doldurun; faturada bu bilgiler görünür. Telefon ve E-posta girerseniz fatura ve hatırlatmalar doğrudan bu adrese gönderilebilir.

   

5. Ticari tercihleri belirleyin

   “Ticari tercihler” bölümünde Varsayılan vade (gün) alanına anlaştığınız vadeyi yazın (ör. 30). Kredi limiti (₺) alanını boş bırakırsanız sınır olmaz; bir tutar yazarsanız bu limiti aşan fatura kesilmez. İsterseniz IBAN (isteğe bağlı) ve Not alanlarını da doldurun.

   

6. Kaydedin ve kartı kontrol edin

   Müşteriyi kaydet düğmesine basın. Yeni kart listede görünür; Detayı aç ile çalışma alanına geçip Yetkili ekle üzerinden satın alma sorumlusunu ekleyebilirsiniz.

   

Bölüm 3 · e-Belge Müşterinin e-Fatura mükellefi olup olmadığını nereden anlarım?

e-Fatura mükellefiyeti, alıcının GİB sistemine e-Fatura kullanıcısı olarak kayıtlı olup olmadığını gösterir; buna göre ona e-Fatura ya da e-Arşiv fatura kesilir. Heyşirket'te bunu müşteri kartında elle seçmezsiniz.

Fatura gönderildiği anda, girdiğiniz VKN/TCKN için mükellefiyet kontrolü yapılır: alıcı kayıtlıysa belge e-Fatura, değilse e-Arşiv olarak düzenlenir. Bu yüzden doğru VKN/TCKN, doğru belge türünün tek koşuludur. Farkları merak ediyorsanız e-Fatura ve e-Arşiv farkı yazısına göz atın.

Bölüm 4 · Know-how İşin mantığı: vade ve limit neden kartta durmalı?

Cari kart, bir müşteriyle yaptığınız ticari anlaşmanın sistemdeki karşılığıdır. Vadeyi ve limiti karta yazdığınızda kural kişiye değil sisteme bağlanır.

Varsayılan vade (gün) dolu olduğunda yeni faturada müşteriyi seçtiğiniz anda vade tarihi kendiliğinden hesaplanır. Böylece Nişantaşı Bistro'ya 30 gün, Karaköy Pera Otel'e 45 gün verdiğinizi kimse ezberlemek zorunda kalmaz.

Kredi limiti (₺) ise riskinizin tavanıdır. Açık bakiye ile yeni fatura toplamı limiti aşarsa fatura kesilmez ve kullanılabilir limit ekranda gösterilir. Yeni bir müşteriye ilk aylarda düşük limit verip ödeme alışkanlığını gördükçe artırmak, sağlıklı bir alacak politikasının ilk adımıdır.

İlk müşterinizi şimdi ekleyin Müşteriler ekranını açın, Yeni müşteri düğmesine tıklayın ve kartı iki dakikada tamamlayın. Müşterileri aç

Yazar: Heyşirket Editör Ekibi